منو

خدمات مشاور سرمایه‌گذاری

خدمات شرکتهای مشاور سرمایه گذاری برای متقاضیان سرمایه گذاری در بازارهای مالی به چه نحوی است؟

پس از تصویب قانون ابزارهای و نهادهای مالی جدید که منجر به پیدایش نهادهای مالی همچون شرکتهای مشاور سرمایه‌گذاری گردید، خلاء فقدان شرکتهای متخصص و معتبر که به ارائه خدمات متنوع سرمایه گذاری و تامین مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی بپردازند، تا اندازه ای مرتفع گردید، بطوریکه یکی دیگر از حلقه های مفقوده بازار سرمایه که نقش تسهیل تصمیمات سرمایه گذاری و تامین مالی را ایفا می کند، تکمیل شد. شرکتهای مشاور سرمایه گذاری با در نظر داشتن الزامات قانونی و ساختاری و همچنین نوآوری بکار گرفته شده در محصولات خود، به ارائه ی خدمات سرمایه گذاری می-پردازند. با لحاظ کردن این موضوع، می توان خدمات این شرکتها برای متقاضیان سرمایه گذاری در بازار سرمایه را به ۵ دسته زیر تقسیم نمود:

  • خدمات تحقیقات سرمایه گذاری
    شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری انواع گزارشات تحلیلی در حیطه بازار سرمایه، اقتصاد کلان، بازار جهانی و غیره را در قالب محصولات متنوعی با تعرفه های مشخص در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار می دهند که این افراد بواسطه تحقیقات صورت گرفته از قدرت تجزیه و تحلیل بالاتری در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری خود بهره مند می شوند. ارائه این خدمات می تواند در قالب تعرفه اشتراک وبسایت، بولتن تحلیلی، گزارشات موردی و … انجام پذیرد.
  • آموزش
    شرکتهای مشاور سرمایه گذاری دارای مجوز آموزش در حیطه بازار سرمایه، با برگزاری دوره های آموزشی به ترویج دانش و تجربه کاربردی در حیطه سرمایه گذاری می پردازند.
  • مشاوره سرمایه گذاری
    • تحلیل بنیادی و تکنیکی هر سهم مورد درخواست مشتری
    • ارائه سیگنال‌های ورود و خروج به کارفرما، بصورت ادواری (منظم) یا اقتضایی، توصیه به خرید، فروش یا نگهداری سهام در بورس، فرابورس و OTC، صکوک، واحدهای سرمایه گذاری صندوق های مشاع، مشتقات کالاهای پذیرفته شده در بورس، فلزات گرانبها و دیگر انواع اورق بهادار
    • پیشنهاد ترکیب بهینه سبد سرمایه‌گذاری به تفکیک صنایع مختلف، مبتنی بر ارزیابی مشاور از ریسک‌پذیری مشتری (می‌تواند شامل صندوق‌های مشاع، اوراق با درآمد ثابت و محصولات بازار پول نیز باشد)
    • اظهارنظر و ارائه گزارش کاربردی در مورد متغیرهای اقتصادی کلان مانند نرخ ارز، تورم، شاخص‌های قیمت مختلف و ….
    • ارزشیابی سهام شرکت های بورسی و غیربورسی
  • مشاوره عمومی اقتصادی – مالی
    • بررسی طرح های سرمایه گذاری شرکت ها و اظهارنظر راجع به توجیه پذیری اقتصادی – مالی هر یک
    • مشاوره در زمینه راه اندازی کسب وکار، شامل تهیه طرح امکان¬سنجی بانک پذیر و طرح تجاری کسب وکار
    • مشاوره و کمک به طراحی و اجرای نظام تامین مالی طرح ها و شرکت های سرمایه پذیر
    • بررسی نظام کنترل مدیریتی و حسابداری مالی-صنعتی شرکت ها
    • مشاوره در طراحی و تشکیل انواع نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس، نظیر کارگزاری‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری عام، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، هولدینگ‌های تخصصی یا چندرشته‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاع، صندوق‌های زمین و ساختمان و ….
    • مشاوره در زمینه مدیریت ریسک های مالی بنگاه ها
    • مشاور در زمینه ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار مالی و سازمانی شرکتها